今日韩国造纸工业的现状与发展

韩国造纸工业的现状与发展

摘要：近几年韩国纸与纸板的生产量、消费量增长缓慢，部分产品甚至出现负增长，但出口增长较快。由于韩国国内消费不旺，几乎没有新建或技术改造项目，预计2006年到2010年多数产品的生产量将保持小幅增长。原料方面，对进口木浆的依赖度过大；依靠韩国国内供应的废纸占80%以上；最近积极推动进口木浆和废纸的多元化政策,并致力于提高韩国国内废纸的回收量和回收率。

采用2004年韩国纸与纸板的内销量和出口量总和（称总需求量）为1117万吨。国内消费量为817万吨，其中8.9%依靠进口；出口量为300万吨。在纸和纸板的总量中，纸的内销量和出口量为601万吨，占54%。在韩国国内生产和供应量中，出口纸占32%。纸的总生产能力为542万吨，开工率96%。

1.1碱纸

采用2004年纸的总需求量为170万吨，其中进口3%。在韩国国内产量中，内销占69%，出口占31%。

采用2005年上半年的销售量与上年同期相比，内销量减少12%，而出口量增加了10%，弥补了内销量的减少。

采用随着信息产业的发展，使用电子媒体的比例逐渐增多，并由于韩国国内经济不景气，企业的报纸广告减少，报社难以增加发行量和版面，使得最近纸的可提供用于原型制作需求呈下降趋势。据估计，需求下降问题将随着韩国国内经济形势的好转得到改善，但还是难以期望需求的大幅增加。

采用纸的年生产能力为165万吨，目前还没有新建或扩建计划，因此预计到2010年仍将保持目前的设备规模。

1.2碱印刷书写纸

采用印刷书写纸包括上质纸、中质纸、装饰表面用纸以及其他特殊纸。2004年的总需求量为368万吨，在韩国国内消费量中依靠进口的比例为19%；其国内产量中，内销和出口分别占62%和38%。

采用2005年上半年与上年同期相比，内销量增加3%，出口保持平稳。预计2005年全年将保持上年的水平，2006年至2010年将同比增长3%。

采用分析印刷书写纸的需求结构，装饰表面用纸占总量的50%。这是因为印刷书写纸的质量呈高档化趋势，装饰表面用纸占出口总量的90%。

采用2004年印刷书写纸的生产能力为301万吨，其中出口量占生产能力的41%；设备开工率97%，以内销为准的开工率66%。预计直到2010年为止，以内销为准的开工率为65%～70%。

采用除将于2005年底启用的一条生产线之外，印刷书写纸生产设备尚没有新建或扩建计划。2006年的生产能力将增加约6%，预计到2010年在生产能力方面不会有大的变化。

采用如同纸一样，由于信息产业的发展，印刷书写纸的需求增加将会受到一定的负面影响。

1.3碱牛皮纸

采用2004年牛皮纸的出厂量为20.4万吨，几乎全部内销。预计直到2010年，需求将保持目前的水平。

采用牛皮纸的生产能力为27.4万吨，目前没有新建或扩建计划，预计到2010年设备将保持目前的水平。

采用牛皮纸的进口量只占内销量的8%左右，为1.7万吨，但在2005年的上半年进口多达1.4万吨，与2004年同期相比大幅增加。

1.4碱生活用纸

采用2004年韩国生活用纸的出厂量为41.3万吨，进口量和出口量均极少。

采用预计2005年全年将同比增长3%～4%，2006年到2010年也将会保持这个增长速度。

采用2005年生活用纸的生产能力为49万吨，直到2010年设备规模不会出现变化，目前也没有企业进行新建或扩建计划。采用采用2004年韩国纸板内销量和出口量的总和为516万吨，占纸和纸板总量的46%。

采用在纸板的总需求量中，内销量占76%，出口量占24%。内销量的5%依靠进口供应。

采用分析2004年各种纸板占国内需求量的比例，白纸板和其他纸板占30%，瓦楞原纸占70%。

采用在韩国国内产量中，内销量和出口量分别占75%和25%。采用纸板的年生产能力为591万吨，开工率达85%。2004年及2005年1～6月韩国造纸工业纸板生产及消费情况如表1，纸板进出口此次成功挂牌上市情况如表2。

2.1碱白纸板

采用2004年韩国白纸板的总需求量为122万吨，其中内销量占42%，出口量占58%。内销量的5%依靠进口供应。

采用白纸板产量的41%供应内销，59%远销国外。

采用关于2005年上半年的销售业绩，内销量同比减少5.2%，出口量呈小幅度增加。

采用预计今后需求量变化，2005年即0.005kN将保持上年的水平。鉴于直到2010年国内消费难以恢复，包括出口在内的总需求量的增长率将不会超过目前的水平。

采用韩国白纸板的国内消费之所以未能增加，是因为国内总体经济形势处于低谷，但最大的原因还是在于鞋类、纺织品、玩具等劳动密集型产业迁移到国外，使国内产业结构出现变化。

采用2004年，包括白纸板和其他纸板在内的纸板年生产能力为174万吨，开工率达85%；其中出口量占生产能力和生产量的比例分别为43% 和50%，并具备占生产能力57%的出口能力。因此，白纸板生产设备的开工率将很大程度地受到出口市场环境变化的影响。有鉴于此，为了保持出口水平，韩国国内业界努力推动出口多元化以拓展国外市场。

2.2碱瓦楞原纸

采用瓦楞原纸包括挂面箱纸板和瓦楞芯纸。2004年的总需求量为363万吨，其中内销占86%，出口占14%。

采用内销量的95%依靠国内生产供应，依靠进口供应的只有5%,其比例非常低。

采用2005年上半年在内销市场形势未见好转的并且有了奇妙的办法来对付这个大敌情况下，瓦楞原纸的消费增长率将同比增长6%左右。这是因为2004年上半年的业绩欠佳，相比之下2005年的业绩显得较好，而并非韩国国内需求得到恢复。预计2006年到2010年的总需求增加率将保持在5%以下的水平。

采用2005年上半年的出口量同比减少23%。这是因为出口对致使实验机市场越发混乱象国的自给率逐渐提高，但其主要原因还是国际市场价格下降，导致出口盈利率下降。

采用2004年瓦楞原纸的年生产能力为417万吨，其中挂面箱纸板占74%，瓦楞芯纸占26%。除部分工厂之外，大部分工厂用一套生产设备生产这两种产品，因此难以划分其比例。瓦楞原纸工厂2004年的开工率为85%，从生产能力和内销量的比例来看，出口能力为25%。

采用韩国国内有多家瓦楞原纸生产厂，其规模相差较大，质量存在较大差距，开工率起伏不定。除部分大型企业之外，大多都是中小型企业，主要针对所在地市场开展生产和营销活动。

采用瓦楞原纸的生产设备目前没有新建或扩建计划。

2.3碱其他纸板

采用其他纸板有白纸板工厂生产的黄纸板、纸杯原纸和瓦楞原纸工厂生产的纸管原纸、石膏板原纸等。2004年的内销量和出口量共为30万吨，其中一部分远销国外，大部分为内销。

采用2004年韩国使用的纸浆和废纸总量为1137万吨，分别占26%和74%。

3.1碱纸浆

采用韩国造纸工业纸浆原料使用情况如表3。

2004年纸浆的使用总量为297万吨，预计2005年全年将保持上年的水平，2005年到2010年的年均增长速度将会达到2%左右。

采用按纸浆的种类分析其使用比例，化学浆占89%，其余的有GP和TMP。化学浆的89%为BKP，9%UKP，其他占2%左右。

采用2004年韩国国内纸浆的自给率为16%，84%的纸浆依靠进口供应。预计今后随着纸浆需求的增加，自给率会逐渐下降，到2010年将降至12%。

采用在韩国国内化学浆厂商当中，唯有东海纸浆株式会社生产BKP木浆，并全部供应内销市场，2004年满足了国内BKP总需求量的15%，预计到2010年将下降至13%。其原料木片的25%在国内购买，其余的依靠进口解决。

采用TMP由韩国一家国内制造纸的企业生产并供给自己使用。2004年使用的GP和TMP总量为32万吨，其中韩国国内供应量为11.7万吨，自给率为37%，其余的63%依靠进口。

采用韩国纸浆的主要进口来源为加拿大、印尼和美国，占纸浆进口总量的71%。但是最近韩国努力推动进口多元化政策，将进口来源国增加到20多个国家。

采用正由于上述的纸浆供应条件，对韩国业界而言，最紧迫的课题还是应尽快制定出能长期稳定地获得主要原料的方案。为提高纸浆的自给率，需要新建或扩建现有生产设备，但纸浆材料的自给基础非常薄弱，在韩国国内新建或扩建生产设备时应审慎行事。为改善原料供应方面的问题，部分造纸企业积极研究在森林国家拥有造林地，或进行对外投资等方案。

3.2碱废纸

采用2004年废纸的使用量为840万吨，预计2005年全年将保持上年的水平；2006年到2010年，将会以年均4%～5%的速度增长。

采用按不同废纸种类分析使用比例，ONP占总量的26%，OCC占58%，其余为CPO等。采用2004年废纸使用量的82%依靠韩国国内供应，18%依靠进口。预计此比例将保主要散布于4川、江西持到2010年，不会出现大的变化。过去进口废纸的80%依靠美国市场，近年来为稳定有效地获得废纸，逐渐把进口来源国扩大到欧洲等地区。