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北纬通信最确定会成功的移动互联网公司

发布时间:2020-02-11 04:30:58 阅读: 来源:竹席厂家

【报告类型】公司研究

【报告机构】国联证券

【报告人】物联网小组

【报告日期】20100302

【摘要】

手机具有发展成“全媒体”的特质。与传统媒体相比,手机媒体具有众多优点,简言之,比电脑普及、比报纸互动、比电视便携和可精确定位。手机是“带着体温的媒体”,具有私属、随身的特点,每一台手机背后都对应一个固定的机主,通过用户行为分析,机主的社会角色和经济地位信息能精确统计,广告推送会更有效,真正实现“分众”传播。

手机媒体属性是抓手,LBS业务提供后续增长。公司09年通过与央视进行动漫内容合作,获得中国移动[76.40 -1.16%]手机视频业务的动漫频道运营权。中国媒体资源极度稀缺,公司已靠上大树。而且,我们认为公司目前只是走出了移动互联网战略的第一步,后续可通过紧抓住手机精准定位特性,推出LBS(基于位置的服务,又称移动黄页)业务。

十年增值业务行业老兵,3G已完成初始布局。公司自2000年开始运营增值业务,已有十年运营经验,在过去十年间,公司已搭建完善全国性合作渠道,与三大运营商合作紧密。在2007年IPO之际,公司已布局基于3G的移动黄页(LBS)和流媒体项目,目前全部项目已达产。

稀缺性+高成长性,可享高溢价。公司是A股稀缺的、最纯正的、市值最小的移动互联网企业;与央视展开合作中移动手机动漫运营,未来可继续横向和纵向发展;2010年各项盛事有望成为公司视频业务业绩助推器——稀缺性+高成长性+业绩爆发高可能性,理应享受高溢价。

首次给予“推荐”评级,合理价格43.2元。我们预计公司2010-2012年每股收益分别为0.68元、1.08元和1.49元,以2011年EPS 1.08元计,按40倍市盈率,合理价格为43.2元,给予“推荐”评级。

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